Sau khi giảm xuống $2,330, vàng hiện điều chỉnh trở lại gần $2,350.
Axios đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin rằng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa Iran.
Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh trong phiên thứ Năm, với mảng ngân hàng giảm sâu nhất, trước lo ngại rằng báo cáo lao động thứ Sáu sẽ hỗ trợ Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chỉ số S&P 500 ngân hàng giảm hơn 6%, cùng với đó kéo cả thị trường đi xuống. Báo cáo trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vượt kỳ vọng (211 nghìn so với dự báo 195 nghìn), hỗ trợ cổ phiếu mở cửa tạo gap lên, nhưng sự hưng phấn đã sớm chuyển sang sợ hãi:
Thị trường tiền tệ nhìn chung lại không quá quan tâm tới diễn biến của cổ phiếu, dù tâm lý risk-off cũng đã hỗ trợ JPY tăng. USDJPY đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2, được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn, và cả kỳ vọng BoJ sẽ điều chỉnh chính sách trong cuộc họp hôm nay. Rộng hơn, USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền khác sau khi số liệu thất nghiệp vượt kỳ vọng. CAD tiếp tục suy yếu do dầu giảm, thị trường risk-off cùng với những bình luận nhấn mạnh việc giữ nguyên lãi suất phó thống đốc Carolyn Rogers.
Vàng tăng $15.64/oz lên $1,829.28 nhờ sự suy yếu của USD và lợi suất, với lợi suất 10 năm của Mỹ giảm gần 9bp xuống 3.91%. Lợi suất 2 năm cũng đã giảm tới 20bp, đóng cửa tại 4.87%, và là phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 1/2023, hiện tại đang tiếp tục giảm thêm 7bp nữa. Dầu WTI đã có pha đảo chiều giảm mạnh từ $78 xuống $75.72.
Thông tin từ Reuters sau báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang New York về mô hình lạm phát nội bộ:
Các động thái thị trường vào thứ Năm theo giờ Mỹ cho thấy những lo ngại dai dẳng về các động thái tiếp theo của Fed.
Chi tiêu hộ gia đình ở Nhật Bản trong tháng 1:
Đông Yên không phản ứng gì nhiều trước dữ liệu này, trọng tâm hướng tới là cuộc họp chính sách của BOJ hôm nay.
Dữ liệu PPI tháng 2 của Nhật Bản giảm 0.4% so với tháng trước (dự kiến chỉ giảm 0.3%) và tăng 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến sẽ tăng 8.4%)
Từ báo cáo của BOJ về PPI: Có một số dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng chậm lại, tuy nhiên vẫn ở mức rất cao.
Mặc dù cùng chung nhận định về việc BOJ sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ của mình nhưng Deutsche Bank vẫn đưa ra quan điểm:
BNZ nói về tác động của đồng yên:
Theo Société Générale:
Thông tin nhanh từ ANZ về diễn biến giá dầu:
Citi thảo luận về triển vọng của AUD và cảnh báo về sự sụt giảm hơn nữa nếu đồng tiền này xuống dốc trong dài hạn:
Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 sẽ được công bố vào thứ Sáu lúc 8:30 sáng US ET (13:30 GMT) và đây là một báo cáo có ảnh hưởng lớn. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã trích dẫn cụ thể rằng bảng lương phi nông nghiệp cùng với CPI và PPI là các dữ liệu quan trọng quyết định việc điều chỉnh tăng lãi suất thêm 25 bps hay 50 bps trong thời gian tới. Hiện tại, thị trường dự kiến có 64% cơ hội lãi suất tăng 50bps, tuy nhiên sẽ có sự thay đổi lớn khi dữ liệu báo cáo việc làm được công bố.
Toàn cảnh việc làm tháng 2 cho đến nay:
Về tỷ lệ thất nghiệp, 27% khả năng dữ liệu cao hơn dự kiến, 42% cho biết dữ liệu trước đó vào tháng 2 tích cực hơn ước tính và 31% dự kiến diễn ra đúng như báo cáo, theo BMO.
Phó thống đốc BOC Rogers cho biết nếu CAD mất giá, hàng nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn và điều đó sẽ gây áp lực lên giá cả. Nếu điều này xảy ra, sẽ cần thêm nhân tố này vào sẽ cần các dự báo về chính sách điều chỉnh lãi suất của BOC.
Rogers đã thận trọng không bình luận nhiều về giá trị của CAD, rủi ro về lạm phát hàng nhập khẩu là không thể tránh khỏi nếu BOC trở nên dovish hơn trước sự suy giảm nghiêm trọng của tiêu dùng và nhầ ở.
Câu hỏi đặt ra là điều đó có ngăn họ cắt giảm lãi suất không? Điều đó sẽ khó lòng xảy ra nhưng có thể hạn chế được các quyết định của BOC.
Thị trường trở nên sôi động hơn trong suốt một năm qua cho đến nay khi USD và lạm phát toàn cầu tăng.
Hiện tại, USD/CAD đang đi theo xu hướng của các đồng tiền khác:
Sau các quyết định rằng BOC sẽ không tổ chức họp báo điều chỉnh chính sách, phó thống đốc BOC Rogers đã có bài phát biểu một ngày sau đó về các nhận định của thị trường và đưa ra các thông điệp:
Rogers cho rằng các nhận định của mình có phần hawkish so với tuyên bố chung nhưng điểm mấu chốt là chưa có cơ sở nào cho thấy lãi suất sẽ tăng vọt vào tháng 4. Thị trường dự kiến có 26% khả năng lãi suất sẽ tăng vào cuộc họp chính sách tháng 4, tuy nhiên chưa có điều gì là chắc chắn. Xu hướng giảm giá sẽ phần nào tác động đến quyết định của BOC trong tương lai nhưng hiện tại rủi ro từ các yếu tố trong giao dịch toàn cầu mới là nhân tố quan trọng.
Xu hướng mua nhà tăng trở lại vào đầu năm khi lãi suất cho vay thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 6%, thâm chí lãi suất của một số các khoản vay khác còn dưới ngưỡng này. Nhưng giờ đây lãi suất lại tăng trở lại mặc dù các nhà thầu xây dựng đã cố giảm giá nhà mua trong hai năm.
Hoạt động xây dựng nhà ở dự kiến sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm tài chính. Có vẻ lượng người mua nhà tiềm năng đang bị hạn chế lại.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng vượt dự kiến, báo hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chứng khoán Mỹ đã ngay lập tức phản ứng tích cực với thông tin trên khi đồng loạt tăng điểm ngay tại đầu phiên.
Đồng bạc xanh rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 105.275. Trên thị trường tiền tệ, GBP/USD dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, USD/JPY lại có diễn biến không mấy tích cực.
Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,829.75 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại 21,698 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 77.06 USD/thùng và 83.08USD/thùng.
Đồng bạc xanh suy yếu, hiện ở ngưỡng 105.235.
Trong thời gian gần đây, thị trường đường đang rất nhạy cảm với những thông tin về nguồn cung, đặc biệt là việc sản lượng giảm tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới đã hỗ trợ giá đường thô tạo xu hướng tăng dài hạn. Tuy vậy, việc triển vọng nguồn cung được dự đoán sẽ có sự nới lỏng được kỳ vọng sẽ giảm bớt những tác động từ nguồn cung tại Ấn Độ gây ra và điều chỉnh lại đà tăng hiện tại.
Theo đó, công ty tư vấn Datagro dự đoán sản lượng đường trong niên vụ 2023/24 tại khu vực Trung Nam, vùng sản xuất chính của Brazil sẽ tăng 13.1% so với niên vụ hiện tại, lên mức 38.3 triệu tấn khi tỷ lệ mía dành cho sản xuất đường tăng lên 48% so với mức 45.6% của niên vụ hiện tại.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vừa được công bố cao hơn so với mức dự kiến, báo hiệu thị trường lao động Mỹ đã phần nào dịu bớt. Con số được ghi nhận là 211 nghìn, cao hơn 195 nghìn được dự báo. Đơn xin tiếp tục trợ cấp tăng lên mức 1.718 triệu, cũng cao hơn so với mức dự kiến và là mức cáo nhất trong năm qua. Dữ liệu này là chưa đủ để có thể chuyển hướng sang dovish, tuy nhiên với việc thị trường đang nghiêng về mức tăng 50 bp trong tháng này, việc phản ứng nhẹ nhàng hơn với kết quả trên là dễ hiểu.
EUR/CHF đã phải vật lộn để vượt qua phạm vi 1.005/1,0100. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tại ING kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm trở lại xuống mức 0.9800/0.9825.
Phạm vi 1.0050/1.0100 đang trở thành mức kháng cự vững chắc:
EUR/CHF hiện đang ở mức 0.99149.
Đô la giảm sâu hơn trong phiên khi dữ liệu bảng lương là tâm điểm chính. DXY hiện ở mức 105.288.
GBP/USD tiếp tục tăng trong bối cảnh DXY vẫn suy yếu. Tỷ giá này hiện đang ở mức 1.19012.
Các công ty dầu mỏ lớn có hoạt động tại Brazil đã đệ trình lệnh chống lại thuế xuất khẩu dầu mới mà chính phủ Lula da Silva đã đưa ra một cách đáng ngạc nhiên trong tuần trước. Chính phủ Brazil đã tuyên bố vào đầu tháng này rằng họ sẽ thu thuế đối với xuất khẩu dầu thô trong 4 tháng nhằm bù đắp tác động của quyết định trước đó nhằm duy trì miễn thuế nhiên liệu, theo Reuters đưa tin.
Tuy nhiên, quyết định đó được đưa ra mà không tham khảo ý kiến của ngành và sẽ làm tăng sự không chắc chắn về các khoản đầu tư trong tương lai vào nguồn dầu khí của Brazil, theo Shell.
________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu tháng 4/23: CLEJ23🔴-0.03%
Thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào quyết định trong cuộc họp FOMC tháng 3 xem liệu Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 hay 50 điểm cơ bản. Powell hôm thứ ba nói rằng "chưa có quyết định nào được đưa ra".
Thị trường đang đặt cược khoảng 68% khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản trong tháng này.
Kiểu định giá thiếu quyết đoán này không phải là chuyện thường xảy ra trước quyết định của Fed kể từ khi họ bắt đầu chu kỳ thắt chặt. Thay vào đó, nếu thị trường có một số dấu hiệu mơ hồ, các nhà hoạch định chính sách sẽ nhanh chóng đưa ra các tín hiệu để giải quyết vấn đề đó.
Powell đã có cơ hội đó trong tuần này nhưng ông ấy đã không làm vậy. Thay vào đó, ông ấy chỉ nhắc đến các dữ liệu sắp tới gồm báo cáo việc làm được công bố vào ngày mai và số liệu lạm phát vào tuần tới khiến thị trường cảm thấy mông lung.
Bitcoin đang giao dịch ở mức thấp trong ngày tại 21,618 USD.
DXY vẫn đang phải chịu áp lực trong ngày, giằng co quanh 105.432.
Argentina có kế hoạch chi khoảng 1.8 tỷ USD để nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) trong những tháng tới. Đây là đợt mua lớn cuối cùng trước khi nước này khai trương một đường ống dẫn khí đốt quan trọng từ khu vực đá phiến sét khổng lồ Vaca Muerta, mang lại sự cân bằng cho nguồn cung cấp khí đốt trong nước, Bộ trưởng Năng lượng Flavia Royon cho biết.
Argentina là một trong những quốc gia có trữ lượng khí đá phiến lớn nhất thế giới, nhưng trong những năm gần đây, quốc gia này đã nhập khẩu một lượng lớn nhiên liệu, bao gồm cả LNG để sản xuất điện, chủ yếu do thiếu phương tiện vận chuyển để sản xuất.
Thâm hụt năng lượng của nước này, ước tính khoảng 5 tỷ USD vào năm ngoái, sẽ giảm bớt với các yêu cầu đối với nhập khẩu LNG. Chính phủ Argentina cũng đã bắt đầu loại bỏ trợ cấp năng lượng cho các khách hàng để đáp ứng các cam kết với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 4/2023 NGEJ23: 🟢 2.595 (+1.70%)
Nhà kinh tế Lee Sue Ann của Tập đoàn UOB và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang cho biết:
Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã trở lại dưới 1 nghìn tỷ đô la, giảm 1.1% trong 24 giờ qua.
Bitcoin đã mất 300 USD khi giảm mạnh về 21.7 nghìn USD, tiến gần đến mức đáy trong tháng 2 và mức tín hiệu quan trọng là 21.5 nghìn USD.
Trong trường hợp mức 21.5 nghìn USD bị phá vỡ, Bitcoin có khả năng giảm xuống 18 nghìn USD và vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử có thể giảm xuống còn 820 USD.
Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào bảng lương phi nông nghiệp Mỹ được công bố vào ngày mai
Có vẻ như các nhà đầu tư đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn, với HĐTL S&P 500 hiện cũng giảm 8 điểm, tương đương 0.2%. Mọi con mắt đang đổ dồn vào bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào ngày mai.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Villeroy:
Làn sóng dầu diesel và xăng của Trung Quốc đổ vào các thị trường châu Á sẽ giảm mạnh vào tháng 3, khi mức tiêu thụ nội địa của nước này bắt đầu tiêu thụ cao hơn.
Dữ liệu chính thức từ Hải quan cho thấy xuất khẩu sản phẩm tinh chế của nước này tăng trong hai tháng đầu năm do các nhà máy lọc dầu tận dụng hạn ngạch xuất khẩu thấp và tỷ suất lợi nhuận tương đối cao trong khu vực.
Refinitiv ước tính xuất khẩu xăng của Trung Quốc vào khoảng 152,000 thùng/ngày trong hai tháng đầu năm, giảm so với tốc độ ghi nhận trong quý IV/2022 do nhu cầu trong nước tăng khi nước này mở cửa trở lại.
Thông tin mới nhất là công đoàn Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận sớm với người lao động về việc tăng lương. 18 công đoàn dưới sự bảo trợ của UA Zensen, đã công bố kết quả sớm trong các cuộc đàm phán về tiền lương hàng năm của họ vào ngày hôm nay - điều hiếm thấy, diễn ra một tuần trước thông báo quan trọng về cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân vào ngày 15/3.
Họ hoàn toàn đồng ý với người sử dụng lao động về mức tăng lương trung bình là 5.28%, cao hơn nhiều so với mức mà Kishida đã thúc đẩy, tức là 3%. Chỉ cần lưu ý rằng Kishida cũng sẽ tổ chức một cuộc họp với các giám đốc điều hành doanh nghiệp và công đoàn vào ngày 15/3 - cuộc họp đầu tiên thuộc loại này sau 8 năm - ngay trước khi có kết quả của các cuộc đàm phán lương mùa xuân.
Điều này sẽ cung cấp bàn đạp cho thống đốc sắp tới của BOJ, Kazuo Ueda, để tiến một bước ra khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng.
USDJPY hiện đang ở 136.73
NFP được kỳ vọng sẽ tăng 205 nghìn vào tháng 2, giảm so với mức tăng 517 nghìn vào tháng 1.
Các dữ liệu quan trọng khác cần theo dõi là tỷ lệ thất nghiệp (ước tính 3.4%) và thu nhập trung bình (+0.3% m/m, +4.7% y/y).
Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2 cao hơn 1.0% so với một năm trước đó, với tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 2 năm 2022 do người tiêu dùng vẫn thận trọng mặc dù đã từ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch mạnh mẽ vào cuối năm 2022.
Trong khi các quốc gia khác đang phải chịu tỷ lệ lạm phát cao trong nhiều thập kỷ, thì những nỗ lực tích cực trong việc kiểm soát COVID-19 tại Trung Quốc vào năm ngoái đã làm gián đoạn sản xuất và kìm hãm nhu cầu, kiềm chế áp lực giá cả. Các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát sẽ mạnh lên trong những tháng tới, chủ yếu là do các biện pháp kiểm soát đại dịch đã kết thúc.
Phó Thống đốc cấp cao của Ngân hàng Canada, Carolyn Rogers sẽ có bài phát biểu về Báo cáo Tiến độ Kinh tế tại Phòng Thương mại Manitoba lúc 1:45 rạng sáng ngày mai.
Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu phê chuẩn Ueda làm Thống đốc BOJ tiếp theo đúng như dự đoán. Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Kishida chiếm đa số tại hạ viện. Ueda sẽ vượt qua thượng viện với sự giúp đỡ của phiếu bầu từ Komeito, đối tác liên minh của Đảng Dân chủ Tự do.
Đồng thời họ cũng phê duyệt Shinichi Uchida làm Phó Thống đốc tiếp theo.
Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr sẽ phát biểu về "Crypto" trước Viện Kinh tế Quốc tế Peterson lúc 22:00 tối nay.
Giá dầu thô gần như không thay đổi vào ngày hôm nay (9/3), khi việc giảm dự trữ dầu thô của Mỹ lớn hơn dự kiến đã xóa đi lo ngại về việc Mỹ tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến.
Dữ liệu chính phủ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1.7 triệu thùng tuần trước, cao hơn dự báo của các nhà phân tích cho một tăng 395,000 thùng. Các bộ trưởng và giám đốc dầu khí tiếp tục tranh luận về sự khan hiếm nguồn cung tại hội nghị tại Houston vào ngày hôm qua. Thứ trưởng Bộ trưởng Năng lượng Angola cho biết OPEC không cần thiết phải tăng sản lượng để bù đắp cho việc giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày của Nga.
——-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 76.65 (-0.01%)
Ngân hàng Hàn Quốc phát biểu về tác động trễ của những thay đổi chính sách tiền tệ:
