• PMI tháng trước đó là 47.1

PMI tăng nhẹ so với ước tính ban đầu, tuy nhiên số liệu này vẫn bị cho là đã suy yếu so với tháng 5 bất chấp việc áp lực giá đã được thuyên giảm - thứ đang đè nặng lên lĩnh vực sản xuất.

• PMI tháng trước đó là 48.4

Mặc dù số liệu cao hơn so với ước tính, nhưng nó vẫn đánh dấu sự thu hẹp hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha. 

• Eurostoxx +0.4%
• Đức DAX +0.3%
• Pháp CAC 40 +0.3%
• FTSE Vương quốc Anh +0.3%
• IBEX Tây Ban Nha +0.6%

Chứng khoán châu âu hôm nay nối tiếp đà tăng mạnh vào thứ Sáu, giúp củng cố một tháng tốt đẹp cho châu Âu. Có một chút sợ hãi trong tuần thứ ba của tháng 6 nhưng tâm trạng thị trường chắc chắn đã tăng lên vào tuần trước và sự tích cực ấy đã được duy trì cho đến tuần này.

• PMI tháng trước đó là 45.9

Hoạt động sản xuất của Ý bị thu hẹp với tốc độ cao nhất kể từ khi đóng cửa vì Covid. Dường như đây là tình trạng chung của phần lớn các nước châu Âu

• PMI tháng trước đó là 45.7

Mức điều chính này mang ý nghĩa tái khẳng định sự thu hẹp trong lĩnh vực sản xuất của Pháp vào cuối quý 2. Các cuộc biểu tình gần đây chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu PMI đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ

Morgan Stanley nâng dự báo lãi suất cuối kỳ của ECB lên 4% từ 3.75% trước đó. Điều này có nghĩa là lãi suất sẽ tăng 25 bps vào tháng 7 và một lần nữa sau đó vào tháng 9.

Sau khi dữ liệu lạm phát tháng 6 được công bố, có lý do để tin rằng áp lực giá sẽ vẫn còn cao sau mùa hè. Và điều đó sẽ đảm bảo hành động tiếp theo của ECB miễn là nền kinh tế vẫn trụ vững.

 

Không có gì cần chú ý ngoài EUR/USD ở mốc 1.0900. Tuy nhiên, ngưỡng này không thực sự có nhiều ý nghĩa kỹ thuật trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm ngày hôm nay. Đường trung bình động 100 và 200 giờ tại 1.0913-21 là khu vực phù hợp hơn để theo dõi trong phiên tới.

USD/JPY tăng 0.18% trong ngày, hiện ở 144.54 và thị trường đăng theo dõi xem liệu cặp tiền có thể chạm ngưỡng 145 hay không?

Nếu mức 145 bị phá vỡ và cặp tiền giao dịch trong phạm vi 145 - 150 thì có thể sẽ xuất hiện sự can thiệp mạnh mẽ hơn từ các quan chức Nhật Bản.

Thierry Breton - Ủy viên phụ trách Thị trường Nội bộ của Liên minh Châu Âu cho biết:

• Liên minh châu Âu sẽ tăng cường hợp tác với Nhật Bản về chất bán dẫn
• Tăng cường kiểm soát công nghệ
• Chúng tôi tin rằng điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn
• EU và Nhật Bản sẽ hợp tác để giám sát chuỗi cung ứng chip và tạo điều kiện trao đổi các nhà nghiên cứu và kỹ sư

• 19:00: Chủ tịch Bundesbank Nagel có bài phát biểu tại một hội nghị tài chính. Nagel vẫn luôn bảo vệ quan điểm diều hâu của mình và bài phát biểu hôm nay có thể cũng không là ngoại lệ.

Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Murray Watt có những bình luận rất ngắn gọn về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc:

• Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang dần ấm lên
• “Rõ ràng chính phủ của chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để ổn định mối quan hệ với Trung Quốc,”
• Trong cuộc họp, ngài Bộ trưởng đã thúc đẩy Trung Quốc dỡ bỏ các rào cản thương mại còn lại.
• Kỳ vọng sẽ sớm có thêm thông báo về việc cải thiện thương mại với Trung Quốc

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno nói rằng ông tin rằng sự cải thiện trong khảo sát Tankan phản ánh sự phục hồi dần dần của nền kinh tế, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các xu hướng của nền kinh tế và giá cả ở nước ngoài.

Dữ liệu từ TD/Melbourne cho tốc độ lạm phát tháng 6 tại Úc:

• +0.1% m/m (trước đó +0.9% - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2023)
• +5.7% y/y (trước đó +5.9%)

Lạm phát điều chỉnh trung bình:

• +0.2% m/m và +5.1% y/y
• Trước đó lần lượt +0.8% m/m và +5.2% y/y

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2510
• PBOC bơm 5 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 440 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một ngày ròng 435 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Cho vay đầu tư mua nhà:

• +4.8% m/m (dự kiến +1.4%, trước đó +2.9%)

Các khoản cho vay mua nhà để ở:

• +4% m/m (dự kiến +1.6%, trước đó -3.8%)

Cho nhà đầu tư vay:

• +6.2% tháng (trước đó -0.9%)

Các khoảng vay mua nhà tăng trên diện rộng mặc dù lãi suất liên tục gia tăng từ Ngân hàng Dự trữ Úc.

Giấy phép xây dựng tháng 5 của Úc:

• +20.6% m/m (dự kiến +2.0%, trước đó -8.1%) - chủ yếu do sự gia tăng trong số lượng các căn hộ được phê duyệt
• -9.8% y/y (trước đó -24.1% y/y)

• -10% so y/y
• -2.5% m/m (trước đó +0.1%)

Mặc dù giảm trong tháng 6, nhưng so với tháng 5 tỷ lệ tuyển dụng việc làm vẫn cao hơn 47.5% so với mức trước đại dịch - do sự tiếp diễn của tình trạng thắt chặt trên thị trường lao động. 

Theo ANZ: 

• "Sẽ mất thời gian để tình trạng thắt chặt thị trường lao động giảm bớt"
• "Kỳ vọng các quảng cáo việc làm sẽ được kiểm duyệt liên tục và lần lượt."

Chỉ số PMI Sản xuất Caixin tháng 6 của Trung Quốc:

• Đạt 50.5 điểm (dự kiến 50.2 điểm, trước đó 50.9 điểm)

Tóm tắt từ báo cáo của S&P Toàn cầu:

• Cả cung và cầu sản xuất chỉ cải thiện nhẹ trong tháng Sáu.
• Tăng trưởng về nhu cầu vẫn bị hạn chế và chủ yếu đến từ thị trường trong nước, trong khi nhu cầu ở nước ngoài ít nhiều ổn định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đình trệ
• Thị trường việc làm trong ngành sản xuất tiếp tục xấu đi. Chỉ số phụ về việc làm ở mức dưới 50 điểm vào tháng 6, mặc dù nó đã tăng trở lại từ mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua được ghi nhận vào tháng 5.
• Giá cả tiếp tục lao dốc, với chỉ số giá đầu vào và đầu ra đều ở mức dưới 50 điểm trong tháng thứ ba liên tiếp.
• Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục có sự cải thiện trong tháng Sáu.
• “Một loạt dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy sự phục hồi của Trung Quốc vẫn chưa ổn định, do các vấn đề nổi cộm bao gồm thiếu động lực tăng trưởng nội tại, nhu cầu suy yếu và triển vọng kinh tế mờ mịt. Các vấn đề được phản ánh trong chỉ số PMI sản xuất của Caixin Trung Quốc vào tháng 6, từ thị trường việc làm ngày càng khắc nghiệt đến áp lực giảm phát gia tăng và sự lạc quan bị xói mòn."
• Trong tương lai, cần có sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ hơn ở cấp độ vĩ mô kết hợp với hiệu quả thực hiện cao hơn dưới góc độ vi mô để đảm bảo rằng các chính sách sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các bên tham gia thị trường. Từ đó, thúc đẩy tăng trưởng việc làm và kỳ vọng của thị trường.”

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc trong cuộc họp diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 7.

Nhận định từ một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ:

• Các động thái của Hoa Kỳ không nhằm đạt được lợi thế kinh tế trước Trung Quốc
• Mỹ không tìm cách tách rời nền kinh tế Mỹ - Trung
• Các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến nhiều lĩnh vực trọng yếu và hướng đi mới hỗ trợ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể cùng nhau hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu
• Không mong đợi những bước đột phá đáng kể từ các cuộc đàm phán của Yellen do họ chỉ đang nhằm mục đích mở rộng giao thiệp ở các cấp nội các phụ.

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục coi lạm phát trên mục tiêu sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát vê kỳ vọng lạm phát Tankan của BoJ trong tháng 6 hoàn toàn không đồng ý với điều này khi họ dự đoán giá tiêu dùng sẽ:

• +2.6% y/y kể từ bây giờ so với +2.8% trong cuộc khảo sát trước đó
• +2.2% y/y trong 3 năm kể từ bây giờ so với +2.3% trong cuộc khảo sát trước đó
• +2.1% y/y trong 5 năm kể từ bây giờ so với +2.1% trong cuộc khảo sát trước đó

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vừa đóng cửa khu vực vào Ellipse, Công viên Lafayette, Phố 17 và Đại lộ Pennsylvania do có khả năng xảy ra sự cố tràn hóa chất độc hại HAZMAT. Nếu vấn đề trở nên tồi tệ hơn, điều này sẽ khiến USD và JPY biến động mạnh.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 6 bị thu hẹp sau khi chỉ số PMI tháng 5 cho thấy sự cải thiện lần đầu tiên sau 7 tháng. Theo dữ liệu trong tháng 6 tại Jibun:

• PMI sản xuất đạt 49.8 điểm (sơ bộ: 49.8 điểm, trước đó: 50.6 điểm)

Nhận xét từ báo cáo Markit:

• Cả số lượng đơn đặt hàng mới và mức sản xuất (chiếm 55% trong chỉ số PMI) đều giảm.
• Nhu cầu hàng hóa suy yếu (đặc biệt là chất bán dẫn) cùng với các vấn đề về lao động đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và sản lượng.
• Các điều kiện đầu ra và nhu cầu thấp hơn đã làm giảm áp lực đối với chuỗi cung ứng trong tháng 6, với thời gian giao hàng trung bình được rút ngắn trong tháng thứ hai liên tiếp. Mặc dù không đáng kể nhưng lượng thời gian giao hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 07 năm qua và điều này cũng đã giúp giảm bớt áp lực lạm phát, đẩy Chỉ số giá đầu vào xuống mức đáy trong 28 tháng trở lại đây. Có thể nói, sự gia tăng trong chi phí của nguyên liệu thô, năng lượng và lao động là những nguyên nhân chính làm giá hoạt động vẫn tăng cao trong lịch sử.

PMI sản xuất cũng được công bố từ:

• Đài Loan: 44.8 điểm (trước đó: 44.3 điểm)
• Hàn Quốc: 47.8 điểm (trước đó: 48.4 điểm)

Dữ liệu từ Judo Bank / S&P Global cho dữ liệu PMI sản xuất của Úc cho tháng 6 năm 2023:

• Sản xuất đạt 48.2 điểm (sơ bộ: 48.6 điểm, trước đó là 48.4 điểm)

Tóm tắt bình luận từ báo cáo của Warren Hogan, Trưởng Cố vấn Kinh tế tại Ngân hàng Judo:

“Lĩnh vực sản xuất của Úc đang trên đà hạ cánh nhẹ với nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động suy yếu trong tháng 6. Số lượng đơn đặt hàng mới thấp hơn và áp lực lạm phát giảm bớt. Chỉ số PMI sản xuất đã giảm trong tháng 6 xuống còn 48.2 điểm - mức suy giảm theo chu kỳ trong hoạt động trong lịch sử, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với chỉ số suy thoái kinh tế (vốn thường thấy khi PMI ở dưới 42 điểm).

Đơn đặt hàng mới đặc biệt thấp trong những tháng gần đây

• Xuất khẩu cũng yếu hơn
• Chỉ số việc làm cũng đang có xu hướng giảm rõ rệt, mặc dù nó vẫn ở trên mức trung lập 50 điểm - phản ánh việc các nhà sản xuất không chỉ cố giữ lại lao động mà họ còn đang tìm kiếm thêm nhân viên mới bất chấp hoạt động kinh doanh chậm lại.
• Tồn kho của cả nguyên liệu đầu vào và thành phẩm cũng vẫn ở mức thấp.
• Điểm đáng lo ngại duy nhất từ báo cáo gần đây là lượng công việc tồn đọng trong toàn ngành tiếp tục giảm, ở mức 41.7 điểm - mức thấp nhất trong ba năm trở lại đây và cho thấy rằng các công ty có hệ thống hoạt động rất yếu. Do đó, họ dễ bị tổn thương trước sự suy giảm hơn nữa về cầu.
• Điểm tích cực nhất trong báo cáo là sự suy yếu của các chỉ số giá. Giá cả đầu vào và đầu ra đều giảm xuống mức thấp nhất trong chu kỳ. Trong đó, chỉ số giá đầu vào là một trong những mức giá thấp nhất trong 08 năm qua, cho thấy giảm phát nhẹ đang xâm nhập vào hệ thống sản xuất.
• Chuỗi cung ứng sản xuất đã bình thường hóa hoàn toàn vào năm 2023, kết hợp với sự suy giảm theo chu kỳ của nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất đang làm giảm áp lực lạm phát hàng hóa trong nền kinh tế.

Triển vọng chính sách đối với cuộc họp của RBA vào ngày mai:

• “Kết quả mới nhất cho thấy RBA có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng 7, trước khi thực hiện thêm bất kỳ động thái thắt chặt nào khác.”

• Triển vọng sản xuất lớn tăng 9 điểm (dự kiến: +5 và trước đó +1 điểm)

 

Chỉ số các nhà sản xuất lớn trong:

• Tháng 6: tăng 5 điểm (dự báo của Reuters: 3 điểm), lần cải thiện đầu tiên trong 7 quý và là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022
• Tháng 9: tăng 9 điểm (dự báo của Reuters: 5 điểm)

Chỉ số phi sản xuất lớn:

• Tháng 6 tăng 23 điểm (dự báo của Reuters: 22 điểm), cải thiện trong quý thứ 5 liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2019
• Tháng 9 tăng 20 điểm (dự báo của Reuters: 21 điểm)

Chỉ số nhà sản xuất nhỏ:

• Tháng 6 giảm 5 điểm (dự báo của Reuters: -4 điểm)
• Tháng 9 giảm 1 điểm (dự báo của Reuters: -3)

Chỉ số phi sản xuất nhỏ:

• Tháng 6 tăng 11 điểm (Thăm dò ý kiến của Reuters: 10)
• Tháng 9 được thấy ở mức +7(Thăm dò ý kiến của Reuters: 7)

Tất cả các công ty Nhật Bản nhận thấy:

• USD/JPY đạt khoảng 132.43 cho năm tài chính 2023-2024
• EUR/JPY đạt khoảng 140.11 cho năm tài chính 2023-2024

Các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản nhận thấy:

• USD/JPY đạt khoảng 131.55 cho năm tài chính 2023-2024

Trong tháng 6

• Chỉ số việc làm của tất cả các công ty -32 điểm
• Chỉ số điều kiện tài chính của tất cả các công ty +11 điểm so với tháng 3 là +9 điểm
• Chỉ số năng lực sản xuất của các nhà sản xuất lớn +2 điểm so với tháng 3 là +1 điểm

Dự đoán trong năm tài chính 2023-2024 tại Nhật Bản:

• Các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản dự báo lợi nhuận định kỳ sẽ -7%
• Các công ty lớn của Nhật Bản ước tính vốn đầu tư +13.4% (dự báo của Reuters: +10.1%)
• Các công ty nhỏ của Nhật Bản dự kiến vốn đầu tư sẽ +2.4% (dự báo của Reuters: +3.7%)