Mỹ:

• Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến tại cuộc họp vừa qua.
• Các dự báo kinh tế vĩ mô đã được điều chỉnh cao hơn do nền kinh tế cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến và Dot Plot cho thấy phần lớn các thành viên vẫn mong đợi một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay với số lần cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2024.
• Chủ tịch Fed Powell tái khẳng định sự phụ thuộc vào dữ liệu của họ nhưng nói thêm rằng họ sẽ tiến hành cẩn thận.
• Core PCE mới nhất của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng khi tình trạng giảm phát tiếp tục ổn định.
• Thị trường lao động vẫn khá vững chắc như đã thấy vào tuần trước với một cú đánh mạnh khác về Báo cáo Thất nghiệp và báo cáo NFP .
• PMI Sản xuất ISM đánh bại kỳ vọng trong khi PMI Dịch vụ ISM phù hợp với dự báo trong một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường.
• Thị trường không kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nữa.

Nhật Bản:

• BoJ không thay đổi quan điểm ở cuộc họp vừa qua.
• Chỉ số CPI của Nhật Bản cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức cao với chỉ số cốt lõi dao động ở mức cao nhất trong giai đoạn vừa qua.
• Tỷ lệ thất nghiệp không đạt mức dự báo.
• PMI Sản xuất của Nhật Bản tiếp tục giảm nhưng PMI Dịch vụ vẫn tăng.
• Thống đốc BoJ Ueda nhắc lại rằng họ sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp nới lỏng bổ sung nếu cần thiết và làm rõ rằng  các nhận xét gần đây về việc “im lặng rút lui” khỏi việc nới lỏng tiền tệ đã bị hiểu sai.
• Chỉ số CPI của Tokyo , được coi là chỉ số chính cho chỉ số CPI quốc gia, tiếp tục giảm mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu của BoJ.
• Dữ liệu tiền lương của Nhật Bản tuần trước không đạt kỳ vọng trong khi BoJ muốn thấy mức tăng lương cao hơn.

Phân tích kỹ thuật USDJPY - Khung thời gian ngày

 

Trên biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy rằng cặp USDJPY tuần trước đã vượt qua ngưỡng kháng quan trọng 150.00 trước khi những thông tin về sự can thiệp của Nhật Bản khiến giá giảm mạnh. Hiện tại, Giá đang tích lũy quanh mức 149.00 cho thấy thị trường hiện đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vẫn đang hỗ trợ xu hướng tăng giá của cặp tiền này.

Phân tích kỹ thuật USDJPY - Khung thời gian 4 giờ

 

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng thông tin về sự can thiệp đã khiến giá vượt ra khỏi đường xu hướng dưới và sau đó tích lũy quanh vùng 148.8. Tín hiệu phân kỳ lớn của chỉ báo MACD đã xuất hiện, cùng với sự phá vỡ đường xu hướng tới có thể báo hiệu khả năng đảo chiều của cặp tiền này. Mức 145.00 có thể là vùng hỗ trợ tiềm năng sắp tới

Phân tích kỹ thuật USDJPY - Khung thời gian 1 giờ

 

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy vùng tích lũy giữa mức kháng cự 149.30 và mức hỗ trợ 148.30. Nhà giao dịch cần chú ý đến các vùng giá quan trọng này để xác nhận lại kịch bản giao dịch của mình.

Sự kiện sắp tới

Tuần này thị trường sẽ tập trung vào báo cáo CPI vì đó là điều có thể làm thay đổi kỳ vọng về quyết định lãi suất tiếp theo của FOMC. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản họp FOMC. Ngày mai sẽ là thời điểm công bố báo cáo CPI của Mỹ, đồng thời số liệu về trợ cấp thất nghiệp mới nhất sẽ được công bố. Chúng ta sẽ kết thúc tuần này với báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào ngày thứ Sáu.

Mỹ:

• Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến tại cuộc họp vừa qua.
• Các dự báo kinh tế vĩ mô đã được điều chỉnh cao hơn do nền kinh tế cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến và Dot Plot cho thấy phần lớn các thành viên vẫn mong đợi một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay với số lần cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2024.
• Chủ tịch Fed Powell tiếp tục khẳng định sự phụ thuộc vào dữ liệu của họ tuy vậy họ vẫn sẽ hành động cẩn trọng .
• Core PCE mới nhất của Hoa Kỳ đúng như kỳ vọng .
• Thị trường lao động tiếp tục vững chắc sau số liệu Báo cáo Thất nghiệp và báo cáo NFP .
• PMI Sản xuất ISM cao hơn mức kỳ vọng trong khi PMI Dịch vụ ISM phù hợp với dự báo cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường.
• Thị trường không kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục lãi suất .

Vương quốc Anh:

• BoE giữ nguyên lãi suất ở cuộc họp vừa qua.
• Ngân hàng trung ương đang thiên về việc giữ lãi suất “cao hơn trong dài hạn” nhưng vẫn để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.
• Dữ liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm mới nhất cho thấy mức tăng lương rất cao mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng. Ngoài ra, chỉ số CPI mới nhất của Vương quốc Anh thấp hơn mức dự báo.
• PMI mới nhất của Vương quốc Anh thể hiện sự đình trệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Dịch vụ.
• Phần lớn các thành viên BoE đang nghiêng về việc giữ lãi suất cao hơn trong thời gian sắp tới.
• Thị trường cũng không kỳ vọng BoE sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian ngày

 

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng cặp GBPUSD cuối cùng đã bật lên gần ngưỡng 1.20 và hiện đang tiến đến vùng kháng cự quan trọng là 1.2310 - vùng giao nhau giữa mức Fibonacci thoái lui 38.2% cùng đường xu hướng xuống. Mức hỗ trợ tiềm năng là vùng giá 1.18.

Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian 4 giờ

 

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy tín hiệu phân kỳ với chỉ báo MACD, thường báo hiệu tín hiệu đảo chiều. Nếu giá vượt lên trên đường xu hướng giảm, chúng ta sẽ có tín hiệu xác nhận về sự đảo chiều và giá có thể tiếp tục tăng đến các vùng giá cao hơn.

Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian 1 giờ

 

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có một số vùng giá quan trọng. Phe mua nên chờ đợi giá đi vào vùng giá quanh 1.2180 để có vị thế tốt hơn trước khi giá có thể tăng lên mức kháng cự 1.2310. Trong trường hợp giá phá vỡ vùng 1.2180, chúng ta nên mở vị thế bán với vùng giá mục tiêu ở mức 1.1839.

Sự kiện sắp tới

Tuần này thị trường sẽ tập trung vào báo cáo CPI vì đó là điều có thể làm thay đổi kỳ vọng về quyết định lãi suất tiếp theo của FOMC. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản họp FOMC. Ngày mai sẽ là thời điểm công bố báo cáo CPI của Mỹ, đồng thời số liệu về trợ cấp thất nghiệp mới nhất sẽ được công bố. Chúng ta sẽ kết thúc tuần này với báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào ngày thứ Sáu.

Trong phiên ngày hôm nay, EUR/USD đã tăng từ khoảng 1.0570 lên 1.0603 trong khi GBP/USD cũng tăng từ 1.2230 lên 1.2270 trong ngày. Điều này xảy ra khi sức mạnh của đồng đô la dần suy yếu sau những phản ứng thận trọng thái quá của thị trường cũng như các tín hiệu phục hồi sau phiên giao dịch ngày hôm qua của Chứng khoán Mỹ.

 

USD/JPY cũng đã giảm nhẹ từ 149.05 xuống 148.89 trong khi AUD/USD hiện tăng 0.05% lên 0.6414.

• Eurostoxx: +1.4%
• DAX: +1.4%
• CAC 40: +1.2%
• FTSE: +0.9%
• IBEX: +1.5%
• FTSE MIB: +1.5%

Đây là một khởi đầu tốt khi hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.2% trong ngày. Bên cạnh đó, thị trường đang dồn sự chú ý vào dữ liệu CPI của Mỹ sắp công bố vào cuối tuần.

Tâm lý thị trường cải thiện khi nỗi sợ hãi ở Trung Đông giảm bớt, tỷ giá USD/JPY tăng do lợi suất cao hơn trong ngày.

Kể từ khi BOJ can thiệp vào tuần trước ở mức 150.00, cặp tiền này đã được củng cố phần nào với hành động giá chủ yếu trong khoảng từ 148.30 đến 149.40. 

Mặc dù các trader không thực sự định giá Fed quá diều hâu, nhưng họ vẫn tương đối tin tưởng rằng Fed có thể giữ lãi suất cao trong thời gian dài. 

BOJ cân nhắc nâng mục tiêu CPI lõi năm tài chính 2023/24 lên 3% từ mức dự báo 2.5% trong tháng 7

Quan chức ECB Villeroy cho biết:

• Lãi suất đang ở mức tốt. Ở giai đoạn này, việc tăng lãi suất không phải là điều nên làm
• Các sự kiện ở Israel làm tăng thêm sự bất ổn về kinh tế
• Cảnh giác trước diễn biến giá dầu vì tình hình Israel
• Hiện tại, không có lý do gì để điều chỉnh triển vọng lạm phát. Lạm phát sẽ đạt mức 2% vào năm 2025.

 

Goldman Sachs kỳ vọng CPI cơ bản của Mỹ sẽ giảm xuống 3.8% vào cuối năm.

CPI cơ bản đã có xu hướng giảm kể từ khi đạt đỉnh vào năm ngoái, đó là điều đã cho phép Fed tạm dừng việc tăng lãi suất. Nhưng khi lạm phát vẫn duy trì ở mức 4%, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn trong việc xác định liệu xu hướng này có tiếp tục được duy trì đến lúc CPI lõi giảm xuống mức mục tiêu 2% hay không?

Đối với báo cáo tuần này, chỉ số được dự kiến sẽ giảm xuống 4.1% trong tháng 9. Và vì vậy, mặc dù xu hướng giảm này đang đáng khích lệ nhưng Fed vẫn chưa thể tuyên bố chiến thắng lạm phát ngay bây giờ, các nhà hoạch định chính sách sẽ muốn duy trì quan điểm "lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát".

• "Chúng tôi nhận thấy khả năng thắt chặt cân bằng LNG toàn cầu hiện nay là không đáng kể", đồng thời cho biết thêm rằng thời tiết ôn hòa hơn trong tháng 10 cũng giúp bù đắp quy mô của sự gián đoạn tiềm tàng do xung đột ở Trung Đông.

Reuters cho biết:

• Tesla đã bán được 74,073 xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất trong tháng 9, giảm 10.9% so với một năm trước
• Doanh số bán xe Model 3 và Model Y do Trung Quốc sản xuất đã giảm 12.0% so với một tháng trước đó
• Công ty đã bỏ lỡ ước tính thị trường về số lượng giao hàng toàn cầu trong quý 3 vào ngày 2 tháng 10 do kế hoạch nâng cấp tại các nhà máy của họ để tung ra phiên bản mới hơn của mẫu sedan dành cho thị trường đại chúng Model 3 buộc việc sản xuất phải tạm dừng.

USD tăng nhẹ. CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:

• DXY hiện ở ngay trên 106
• AUDUSD tăng 0.06% lên 0.6414 trong khi NZDUSD giảm 0.04% xuống 0.6020
• USDJPY tăng 0.1%, hiện ở 148.64

Đáng chú ý là khảo sát kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc, cho thấy niềm tin kinh doanh ổn định ở mức rất thấp và điều kiện kinh doanh thấp hơn nhưng vẫn kiên cường. Chi tiết thú vị hơn, cuộc khảo sát cho thấy áp lực chi phí kinh doanh đã giảm bớt đáng kể:

• Tốc độ tăng chi phí lao động cao hơn 2% trong ba tháng qua, giảm so với mức 3.2% trước đó
• Chi phí mua hàng cũng giảm xuống 1.8% từ 2.9%

Vàng giảm nhẹ xuống sát $1,862

Bitcoin duy trì trên $27.6K

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• Nikkei 225: +2.28%
• ASX200: +1.17%
• Kospi: +0.41%
• HangSeng: +1.29%
• Shanghai Composite: -0.5%

• 20:30: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic tham gia cuộc trò chuyện có kiểm duyệt về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ với Giám đốc chính sách của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ Naomi Camper tại Hội nghị thường niên của ABA
• 00:30 rạng sáng mai: Thành viên FOMC Christopher Waller có bài phát biểu với chủ đề "Sự phát triển của chính sách tiền tệ" trước Trung tâm Mercatus tại "Hội nghị Đại học George Mason: Di sản của Bennett McCallum và Bài học về chính sách tiền tệ ngày nay" ở Washington
• 2:00 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari trả lời phỏng vấn trong khuôn khổ sự kiện tại Đại học bang Minot
• 5:00 sáng mai: Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly tham gia cuộc thảo luận tại tòa thị chính với sự phối hợp của Hội đồng Chicago với chủ đề các vấn đề toàn cầu và những thách thức kinh tế mà người trẻ tuổi Mỹ phải đối mặt và các cơ hội để thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki đã đưa ra bình luận trên các trang tin tức, cho bieeys:

• Sự suy yếu của JPY mọt phần là do chênh lệch lãi suất
• Cho đến nay, những bình luận công khai của ông về sự suy giảm của JPY đều tập trung vào việc đổ lỗi cho các nhà đầu cơ.

 

Báo cáo từ Financial Times về những bình luận từ Thái tử Ả Rập Saudi, cho biết quốc gia này sẽ đứng về phía người dân Palestine.

Vào hôm thứ Hai vừa qua, Cơ quan báo chí Saudi (SPA) đưa tin:

• Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thảo luận về căng thẳng leo thang từ cuộc chiến quân sự ở Gaza và các khu vực xung quanh.
• Thái tử nhắc lại Ả Rập Saudi sẽ tiếp tục sát cánh bên người dân Palestine

Có nguồn tin cho hay, một cuộc không kích "được cho là do Israel thực hiện" đã đánh trúng đoàn xe chở vũ khí của Iran đi từ Iraq sang Syria tại Al-Qa'im và Al-Bukamal.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2935
• PBOC bơm 67 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất không đổi là 1.8%
• 378 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 311 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở 

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Country Garden sẽ không đủ khả năng để thanh toán các nghĩa vụ nợ nước ngoài.

• Trong một tuyên bố, Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết quốc gia này chuẩn bị sẽ công bố một "báo cáo quan trọng". 
• Triều Tiên, Trung Quốc và Nga nằm trong nhóm các nước hỗ trợ các hoạt động khủng bố trên toàn cầu, hiện tập trung vào những mục tiêu nhắm vào Ukraine và Israel, trong đó Đài Loan cũng liên tục bị đe dọa.

Khảo sát Kinh doanh Ngân hàng Quốc gia Úc (NBA( vào tháng 9 năm 2023:

• Niềm tin kinh doanh giữ nguyên ở mức +1 điểm trong tháng thứ 3 liên tiếp
• điều kiện kinh doanh: +11, từ (trước đó: +8 điểm)

Điểm nổi bật của báo cáo:

• Chi phí lao động +2% trong ba tháng qua, (trước đó: +3.2%)
• Chi phí mua hàng: +1.8% (trước đó: +2.9%)
• Hiệu suất sử dụng vẫn ở mức cao 84.2%
• Các đơn đặt hàng kỳ hạn: +2 (trước đó: 0 điểm)

Nhận định từ NAB:

• Kết quả khảo sát tháng 9 cho thấy một số tín hiệu đáng mừng về triển vọng lạm phát trên diện rộng do một số động lực thúc đẩy áp lực phi phí đã bắt đầu hạ nhiệt.
• Chỉ số điều kiện kinh doang đã ổn định quanh mốc +11 điểm kể từ tháng 5, cho thấy nền kinh tế vẫn ở trạng thái ổn định cho đến giữa năm nay.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Indermit Gill đã nói chuyện với Reuters trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Hai

• Mức nợ ngày một gia tăng tại các quốc gia "có vẻ khỏe mạnh" ở châu Á có thể kéo tăng trưởng trong khu vực xuống dưới mức dự báo hiện nay
• Mức nợ cao đáng ngạc nhiên ở châu Á sẽ là một mối lo ngại, đồng thời lưu ý rằng việc các chính phủ vay mượn từ thị trường trong nước ngày càng tăng sẽ hạn chế mức tín dụng dành cho các công ty tư nhân, dẫn đến đầu tư chững lại.
• “Chúng ta có cùng một vấn đề: nợ quá nhiều và đầu tư quá ít”,
• "Có rất nhiều hoạt động tiêu dùng của chính phủ và tiêu dùng tư nhân được tài trợ thông qua nợ. Tuy nhiên, thật không may là là ta không có nhiều hoạt động đầu tư được tài trợ thông qua tín dụng."
• Kết quả có thể dẫn đến "tăng trưởng thấp hơn nhiều" so với dự đoán trước đó.

Dữ liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC):

• Tổng doanh số bán hàng tại chuỗi cửa hàng trong tháng 9 đã +2.7% y/y (trước đó: +4.1%)
• Doanh số LFL - điều chỉnh theo những thay đổi trong không gian cửa hàng - đã chậm lại: +2.8% y/y (trước đó: +4.3%)

Giám đốc điều hành BRC Helen Dickinson cho biết:

• “Sự chậm lại trong tăng trưởng doanh số bán hàng tháng 9 là do chi phí sinh hoạt tăng cao tiếp tục gây áp lực lên các hộ gia đình", trích dẫn việc giá xăng, dầu diesel và chi phí nhà ở tăng gần đây.
• Doanh số từ các mặt hàng đắt tiền như đồ nội thất và đồ điện tử đặc biệt kém, trong khi thời tiết ấm áp của tháng trước đã ảnh hưởng đến doanh số bán quần áo mùa thu.

Dữ liệu khác từ Barclays cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm về số tiền chi cho thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ: +4.2% trong tháng 9 (trước đó: +2.8%). Sự tăng tốc trong chi tiêu thẻ phần lớn là do chi phí nhiên liệu động cơ tăng cao hơn

Nhà kinh tế trưởng người Anh tại Barclays, Jack Mean cho biết:

• Các tín hiệu đáng báo động về sự e dè của người tiêu dùng đang ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của họ.
• “Điều này cho thấy triển vọng chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó ảnh hướng đến doanh số bán hàng tại các doanh nghiệp, là rất yếu. Ngay cả khi cuối cùng họ thấy thu nhập khả dụng của mình tăng nhanh hơn lạm phát”.
• “Thật khó để nhìn thấy điều gì khác ngoài một nền kinh tế tương đối trì trệ ở phía trước.”

Morgan Stanley đánh giá tác động lên thị trường dầu mỏ từ cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào Israel.

• Cuộc chiến tại Israel sẽ không tác động đáng kể đến nguồn cung dầu trong ngắn hạn, do cả quốc gia này và các nước láng giềng đều không phải là những nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới 

MS đã bổ sung thêm một số điều cần chú ý:

• “Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trong trường hợp xung đột lan rộng sang các nước khác trong khu vực”